北向资金大调仓 两类股最受青睐 资源股惨遭持续抛售 聪明资金连续加仓股来了

股票行情 2022-07-04

  北向资金持续抛售资源股。

  上周,北向资金合计净流入102.31亿元,连续5周净流入,累计净流入额938.74亿元。

  行业方面,上周北向资金增持银行板块近3亿股,平安银行农业银行工商银行增持数量居前,分别高达6457万股、5810万股、4922万股;对于房地产板块的增持也达到1.43亿股。而资源股的减持力度依旧,有色、钢铁、基础化工持仓周环比降幅均超1.5%。其中有色连续3周减持,累计减仓幅度达到12.46%。

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  外资对于有色的减持或与海外经济衰退预期相关。6月,受制于高通胀影响,欧美主要经济体加息步伐加快,引发各方对于经济衰退预期,基本金属价格普遍出现回调。市场担忧有色周期顶部风险,行业估值降至历史底部。

  房地产则受益于消息面及销售数据回暖。6月28日,万科董事会主席郁亮表示,短期市场已触底,市场将迎来缓慢而温和的恢复。同时机构认为,6月销售数据改善较为明显,当前基本面底部已形成。北向资金次日应声买入阳光城万科A保利发展新城控股等多只优质地产股,房地产指数大涨3.41%。

  个股方面,上周前十大成交活跃个股中,贵州茅台比亚迪东方财富获得北向资金较多成交净买入,金额均在11亿元以上;格力电器宁德时代紫金矿业则与之相反,北向资金净卖出额在11亿元以上。

  将时间线拉长,数据宝统计,北向资金连续七周增持32股。以绝对量来看,对于农业银行京沪高铁增持力度最大,数量分别为4.36亿股、1.29亿股。京沪高铁坐拥连接南北的黄金线路资产,为稳健增长的业绩构建良好基础。多数机构看好疫情过后客流恢复以及只增不减的路网服务,公司业绩有望持续修复。

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  行情方面,6月至今北向资金连续加仓股普遍表现良好,32股平均上涨10.11%,大幅跑赢同期大盘。三棵树指南针明阳智能通威股份等4股涨逾30%;仅扬农化工一股回撤幅度较大,超过10%。

  上半年北向资金净流入718亿元

  证券时报·数据宝统计,1-6月,北向资金累计净流入717.99亿元;其中,仅3月呈现为净流出态势,其余月份均为净流入。

  北向资金3月大幅净流出450.83亿元。6月以来,虽然海外加息及衰退预期仍有扰动,但外围影响边际递减,中国市场逐步显现出比较优势。北向资金6月大幅净流入729.6亿元,位居互联互通机制开通以来单月净流入额第三位。

  粤开证券表示,短期恐慌情绪释放后,预期向好、长期配置价值凸显等因素将支持下半年北向加速回流。国盛证券认为,长期来看,A股外资持股占比尚不足5%,显著低于海外成熟市场。中国作为全球经济重要增长极,资产依旧具备较强长期配置价值,外资流入仍在初期阶段。

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  北向资金增持31股数量破亿

  数据宝统计,相较于去年年末持仓,北向资金上半年增持781只个股,其中31股增持数量破亿。三峡能源以641.5%的增持比例居首,最新持仓4.92亿股;中国能建恺英网络中国人保邮储银行等4股最新持仓也已翻倍。

  概念板块方面,北向资金明显加码银行及能源赛道。截至7月1日,上证指数年内跌幅达到6.93%,在此期间,银行股表现稳健,江苏银行兴业银行交通银行等均录得上涨。全球能源价格飙升,能源股自然获得北向资金青睐,中石油、中石化、中国神华陕西煤业国电电力长江电力等股均遭到北向资金抢筹。

  广发证券认为,中国致力于恢复经济活力改善市场的风险偏好,海外股市则呈现“衰退预期+货币紧缩”的组合而持续下跌。预计中国权益市场相对海外权益市场的性价比较优,仍将推动北向资金持续净流入。

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